Инструкция по интеграции Виртуальной АТС МегаФон и amoCRM

Возможности интеграции ВАТС МегаФон и amoCRM

Настроить интеграцию могут только пользователи с правами администратора (в обеих системах).

1. В интерфейсе вашей amoCRM перейдите в amoМаркет, далее – «Телефония». В списке доступных интеграций найдите виджет нужного вам оператора либо введите название оператора в поле поиска. Нажмите «Установить бесплатно».

2. В открывшемся окне вставьте адрес вашей Виртуальной АТС. Если вы хотите делать звонки прямо в интерфейсе amoCRM, попробуйте функционал WebRTC (поставьте галку). Нажмите «Сохранить».

3. На следующем шаге сопоставьте всех пользователей Виртуальной АТС с пользователями amoCRM и нажмите «Применить». Это необходимо, чтобы системы могли однозначно идентифицировать сотрудников и правильно отражать связанные с ними события. В amoCRM будут заноситься звонки только сопоставленных пользователей. Если в будущем вы добавите новых сотрудников, не забудьте сделать сопоставление в настройках интеграции из личного кабинета Виртуальной АТС.

4. Настройте возможности интеграции для всех сценариев. Большинство из них подключаются автоматически без возможности внести в них изменения.

Чтобы принимать звонки в amoCRM через встроенный виджет, передвиньте переключатель в первой строчке вправо Подробнее о звонках через виджет в amoCRM читайте в этой статье.

Чтобы по завершении вызова в amoCRM всегда отображалась карточка с результатами звонками, в открывшемся окне выберите «Показывать карточку с результатом звонка».

Если вы не хотите, чтобы после звонка всплывала карточка с его результатами, выберите «Ничего не делать».

Подробности о карточке с результатами звонка

Нажмите «Применить».

Остальные сценарии дают возможность гибко настроить интеграцию, учитывая задачи, которые стоят перед вашим бизнесом в данный момент.

Если компания использует несколько номеров, в Виртуальной АТС можно настроить интеграцию сразу для всех номеров или задать логику для каждого номера в отдельности, создав дополнительные сценарии.

Вы можете настроить сценарии интеграции отдельно для входящих и исходящих звонков по разным событиям:

  • после звонка с участием ранее сохраненного контакта (успешного и неуспешного, входящего и исходящего) в amoCRM могут быть созданы запись в неразобранном, сделка или задача,
  • после звонка с участием неизвестного номера (успешного и неуспешного, входящего и исходящего) в amoCRM кроме сделки, записи в неразобранном и задачи может автоматически создаваться контакт,
  • звонки от клиентов могут автоматически перенаправляться на персональных менеджеров,
  • для определенных номеров (например, телефоны подрядчиков, охраны, родственников и т.п.) можно настроить ограничение – они будут просто фиксироваться в amoCRM, но сделки, контакты и заказы для этих звонков создаваться не будут,
  • если вам нужно настроить более гибкие фильтры для работы с новыми клиентами, вы можете автоматически добавлять специальные теги к сделкам и контактам (теги можно выбрать из предложенных стандартных или придумать свои собственные).
  • добавлять теги для успешных и непринятых вызовов. Теги фиксируют важные детали каждого звонка в карточках сделок и контактов. Подробнее о настройке тегов в статье.

Входящие звонки

Исходящие звонки

Вы можете не только настроить создание карточек сделок, контактов и задач при различных типах звонков, но и редактировать шаблоны названий таких карточек. Подробнее — в статье «Настройка шаблонов названий для сделок и контактов в amoCRM».

Также можно настроить дополнительные сценарии:

  • при переводе звонка можно сменить ответственного за контакт, сделку или задачу (ответственным станет тот сотрудник, который говорил с клиентом последним).
  • история звонков ваших сотрудников, не присутствующих в amoCRM, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Этой опцией можно пользоваться, если вы не сопоставили всех менеджеров или если у вас есть сотрудники, которые не работают в amoCRM, но могут звонить клиентам. Например, курьеру не обязательно работать в amoCRM, но при этом он участвует в процессе совершения сделки и может звонить клиенту. Чтобы вы могли контролировать и этот этап работы, выберите сотрудника, от имени которого в amoCRM будет сохраняться история и запись таких звонков.

Важно: чтобы активировать изменившиеся настройки сценариев, не забудьте нажать кнопку «Сохранить» внизу экрана.

После того, как вы настроите все необходимые сценарии, начинайте пользоваться интеграцией amoCRM с Виртуальной АТС от МегаФон.

Читайте также